一、招收目標(biāo)
金融機(jī)構(gòu)、證劵、商業(yè)保險、股票基金、項目投資、財會人員、第三方代理公司等金融業(yè)的從業(yè)者或提前準(zhǔn)備從業(yè)理財規(guī)劃的人員;期待掌握家中理財及把握理財規(guī)劃知識的本人。
二、培訓(xùn)教程
人力資源局社會保障部機(jī)構(gòu)統(tǒng)一撰寫《理財規(guī)劃師職業(yè)資格培訓(xùn)教材》。
三、學(xué)習(xí)培訓(xùn)師資力量
學(xué)習(xí)培訓(xùn)師資力量是由人力資源局社會保障部委任專家教授、專家構(gòu)成。關(guān)鍵包含理財規(guī)劃師職業(yè)資質(zhì)教材內(nèi)容編委會核心人物及廣東醫(yī)學(xué)院、廣東金融學(xué)院、廣東商學(xué)院、暨南大學(xué)、惠州學(xué)院等的理財方案策劃專家構(gòu)成。
四、學(xué)習(xí)培訓(xùn)獲得
既學(xué)理財又拿資格證書!招調(diào)技術(shù)工種之一，積分調(diào)深圳戶口：
1、系統(tǒng)軟件把握財富累積方式 ;
2、管理方法本人與家庭資產(chǎn)的方法;
3、設(shè)計方案合適自身的確保方案;
4、完成消費、項目投資、孩子教育、離休養(yǎng)老服務(wù)的均衡;
5、為自己和顧客開展理財規(guī)劃設(shè)計方案;
6、把握證劵、股票基金、外匯交易、金子等金融衍生工具的投資方式;
五、考評及資格證書授予
1、學(xué)習(xí)培訓(xùn)完畢，考試通過后由培訓(xùn)學(xué)校授予的培訓(xùn)證書。
2、省專家工作組評定后，報名參加全國聯(lián)考達(dá)標(biāo)，由人力資源局社會保障部授予全國性統(tǒng)一的理財規(guī)劃師職業(yè)職業(yè)資格證(全國性通用性、學(xué)歷、無需年檢、終生合理)。
此資格證書是用人公司錄取、聘請、招調(diào)、破格提拔、開張、就業(yè)的重要環(huán)節(jié),也是招調(diào)技術(shù)工種之一,積分調(diào)戶。
六、培訓(xùn)方法與學(xué)習(xí)內(nèi)容
學(xué)習(xí)的方法選用集中化面授班方法，總學(xué)時共課時(逢周六或星期日授課)，三個月內(nèi)進(jìn)行學(xué)時。
課程內(nèi)容包含：理財基本、會計與稅務(wù)籌劃、宏觀經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)與金融基本、理財測算與金融計算器應(yīng)用、支付結(jié)算與消費整體規(guī)劃、風(fēng)險管控與保險規(guī)劃、項目投資整體規(guī)劃、孩子教育與養(yǎng)老規(guī)劃、法律基礎(chǔ)與資產(chǎn)整體規(guī)劃。
七、報名條件
報考資質(zhì)審批——填好本人申請表并遞交報名材料(職業(yè)資質(zhì)評定申請表格、身份證件影印件、文憑影印件各二份、工作經(jīng)歷證實正本一份、大一寸彩色照片6張)——>繳培訓(xùn)費——>領(lǐng)到教材內(nèi)容——>領(lǐng)到學(xué)員證——>分配授課
八、開學(xué)日期
采用翻轉(zhuǎn)開課教學(xué)方式，錄取情況長久有效。全國性統(tǒng)考時間：五月、10月
九、錄取人數(shù)
每個班40人，額滿即止(地區(qū)報配額滿就可以就近原則開課)
十、培訓(xùn)費
培訓(xùn)費498零元
(注：之上培訓(xùn)費含教材內(nèi)容、培訓(xùn)費用，考前輔導(dǎo)費、教材費、理財計算方式等;培訓(xùn)費不包括考試鑒定費，鑒定費按統(tǒng)一資費標(biāo)準(zhǔn)扣除。如團(tuán)報可另面議協(xié)作特惠培訓(xùn)費，且如總數(shù)做到,可就近原則開課。理財規(guī)劃師成功率達(dá)90%)
技術(shù)市場前景
伴隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展趨勢，社會發(fā)展和住戶的財富提升，傳統(tǒng)式的、單一的投資方法已不可以融入大家的要求，各種各樣投資渠道應(yīng)時而生，項目投資的能力和多元性剛開始凸顯，大家對技術(shù)理財服務(wù)項目的要求持續(xù)上漲，技術(shù)而全方位的理財服務(wù)項目日漸變成社會發(fā)展的強(qiáng)勁要求。2004年初，勞動者和社會保障部授予了《理財規(guī)劃師職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》，這意味著理財規(guī)劃師在中國早已變成了一個興盛的職業(yè)。伴隨著在我國金融業(yè)的發(fā)展趨勢，金融企業(yè)持續(xù)發(fā)布創(chuàng)新產(chǎn)品和創(chuàng)新管理，本人理財變成金融企業(yè)市場競爭的關(guān)鍵對策。在金融企業(yè)由“商品為管理中心”向“客戶度為管理中心”咨詢顧問式服務(wù)項目方式的轉(zhuǎn)型發(fā)展中，本人理財業(yè)務(wù)水平將決策金融企業(yè)的競爭能力，理財規(guī)劃早已盛行。理財規(guī)劃師是應(yīng)用理財規(guī)劃的基本原理、技術(shù)性和方式 對于本人、家中及其中小型企業(yè)、組織 的理財總體目標(biāo)，出示綜合型理財服務(wù)咨詢的工作人員。一個完善的理財銷售市場，少要做到每三個家中中就有著一個技術(shù)的理財師，這般測算，我國理財規(guī)劃師職業(yè)少有60萬人空缺，而中國理財規(guī)劃師的薪資應(yīng)當(dāng)在二十萬到一百萬元RMB中間。
理財規(guī)劃師將變成繼刑事辯護(hù)律師、注冊會計后，中國又一個具備寬闊發(fā)展前途的金領(lǐng)職業(yè)。
受人力資源管理社會保障部授權(quán)委托，現(xiàn)深圳市地域西子理財培訓(xùn)學(xué)校與深圳科學(xué)館培訓(xùn)學(xué)校協(xié)同機(jī)構(gòu)進(jìn)行理財規(guī)劃師的職業(yè)職業(yè)資格考前輔導(dǎo)班工作中。
地理位置 Location
