理財(cái)規(guī)劃師(職業(yè)資質(zhì)一級(jí)):
具有下列標(biāo)準(zhǔn)之一
1.持續(xù)從業(yè)本職業(yè)工作19年之上。
2.具備本科文憑或是初級(jí)職稱,持續(xù)從業(yè)本職業(yè)工作13年之上。
3.具備研究生及本科以上學(xué)歷或是技術(shù)職稱,持續(xù)從業(yè)本職業(yè)工作十年之上。
4.獲得本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)職業(yè)資格證后,持續(xù)從業(yè)本職業(yè)工作四年之上。
5.獲得本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)職業(yè)資格證后,持續(xù)從業(yè)本職業(yè)工作三年之上,經(jīng)本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師學(xué)習(xí)培訓(xùn)做到要求規(guī)范課時(shí),并獲得培訓(xùn)證書。
【培訓(xùn)計(jì)劃】
基礎(chǔ)知識(shí):
理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)、會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)、宏觀經(jīng)濟(jì)剖析、金融業(yè)基礎(chǔ)、稅款基礎(chǔ)、理財(cái)規(guī)劃法律法規(guī)基礎(chǔ)、投資理財(cái)測(cè)算基礎(chǔ)、理財(cái)規(guī)劃師工作步驟和工作規(guī)定
技能:
現(xiàn)錢規(guī)劃、消費(fèi)開支規(guī)劃、文化教育規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管控和商業(yè)保險(xiǎn)規(guī)劃、項(xiàng)目投資規(guī)劃、離休養(yǎng)老服務(wù)規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)分配與承傳規(guī)劃
【報(bào)考材料】
(1)《職業(yè)資格鑒定審批表》
(2)身份證件影印件、畢業(yè)證書正本及影印件(正本驗(yàn)審后退還)
(3)工作經(jīng)歷工作期限證實(shí);
(4)近同底板標(biāo)準(zhǔn)證件照2寸證件照片4張。