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張家界理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)學(xué)校
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理財(cái)規(guī)劃師考試課程培訓(xùn)為學(xué)員出示技術(shù)專(zhuān)業(yè)的理財(cái)規(guī)劃師學(xué)習(xí)培訓(xùn),融入經(jīng)濟(jì)發(fā)展發(fā)展趨向,依據(jù)理財(cái)規(guī)劃師驗(yàn)證規(guī)定對(duì)學(xué)員做目的性的學(xué)習(xí)培訓(xùn),協(xié)助學(xué)員在學(xué)習(xí)中提高做為理財(cái)規(guī)劃師的專(zhuān)業(yè)能力,協(xié)助學(xué)員得到理財(cái)規(guī)劃師的國(guó)際認(rèn)證,提高制造行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力!
現(xiàn)階段,理財(cái)規(guī)劃的定義在金融業(yè)早已慢慢鮮為人知,尤其是在車(chē)險(xiǎn)公司和銀行業(yè),許多車(chē)險(xiǎn)公司和銀行業(yè)早已開(kāi)設(shè)了專(zhuān)業(yè)的本人理財(cái)個(gè)人工作室或理財(cái)部,為顧客出示相對(duì)的理財(cái)服務(wù)項(xiàng)目。
由于社會(huì)發(fā)展對(duì)理財(cái)規(guī)劃師的明顯要求和理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家規(guī)范的失察,國(guó)家崗位鑒定機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)相關(guān)權(quán)威專(zhuān)家依據(jù)中國(guó)的國(guó)情制訂了《理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》,并于2004年1月23日剛開(kāi)始實(shí)施,進(jìn)而將理財(cái)規(guī)劃宣布明確為一門(mén)崗位。2006年八月,國(guó)家崗位鑒定機(jī)構(gòu)授權(quán)委托北京市東方華爾金融咨詢(xún)公司和人民大學(xué)財(cái)政金融學(xué)校北京舉行了首期款理財(cái)規(guī)劃師示范點(diǎn)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。學(xué)員接著報(bào)名參加由國(guó)家崗位鑒定機(jī)構(gòu)舉行的國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師試驗(yàn)性鑒定考試,考試內(nèi)容所有達(dá)標(biāo)的學(xué)員被授于理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家崗位職業(yè)資格證。
依據(jù)新《理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》要求,理財(cái)規(guī)劃師就是指“應(yīng)用理財(cái)規(guī)劃的原理、方式 和專(zhuān)用工具,為顧客出示理財(cái)規(guī)劃服務(wù)項(xiàng)目的技術(shù)專(zhuān)業(yè)工作人員�!敝荒芨鶕�(jù)崗位資格證考試的工作人員,才可以宣布獲得理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書(shū)。
通俗化地說(shuō),理財(cái)規(guī)劃師(FinancialPlanner)便是替顧客管錢(qián),為顧客存錢(qián)、生錢(qián)、護(hù)錢(qián)的專(zhuān)業(yè)人員。依照中華共和國(guó)社會(huì)保障部(現(xiàn)人力資源局社保部)施行的《理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》,理財(cái)規(guī)劃師就是指應(yīng)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)性和方式 ,對(duì)于本人、家中及其中小型企業(yè)、組織的理財(cái)總體目標(biāo),出示綜合型理財(cái)服務(wù)咨詢(xún)的工作人員。
【崗位界定】
理財(cái)規(guī)劃師(ChFP)應(yīng)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)性和方式 ,對(duì)于本人、家中及其中小型企業(yè)、組織的理財(cái)總體目標(biāo),出示綜合型理財(cái)服務(wù)咨詢(xún)的技術(shù)專(zhuān)業(yè)工作人員
【崗位級(jí)別】
本崗位共設(shè)三個(gè)級(jí)別規(guī)范,各自為高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師(國(guó)家職業(yè)資格證書(shū)一級(jí))、理財(cái)規(guī)劃師(國(guó)家職業(yè)資格證書(shū)二級(jí))和助理理財(cái)規(guī)劃師(國(guó)家職業(yè)資格證書(shū)三級(jí))。
【學(xué)習(xí)培訓(xùn)目地】
以便考慮在我國(guó)金融機(jī)構(gòu)、商業(yè)保險(xiǎn)、證劵等金融業(yè)有關(guān)制造行業(yè)理財(cái)規(guī)劃工作人員的必須,提高金融業(yè)理財(cái)制造行業(yè)的技術(shù)專(zhuān)業(yè)服務(wù)質(zhì)量和營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)層級(jí),塑造達(dá)標(biāo)的理財(cái)復(fù)合型人才。理財(cái)規(guī)劃師將變成繼刑事辯護(hù)律師、注冊(cè)會(huì)計(jì)后最受歡迎的金子崗位。
【報(bào)名目標(biāo)】
金融業(yè)如金融機(jī)構(gòu)在職員工、證券分析工作人員、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人,公司財(cái)務(wù)人員、金融業(yè)房地產(chǎn)評(píng)估工作人員,及其從業(yè)或提前準(zhǔn)備從業(yè)本崗位的工作人員。
課程內(nèi)容:
理財(cái)規(guī)劃師課程培訓(xùn),依據(jù)考試內(nèi)容,課程內(nèi)容分成理財(cái)規(guī)劃師基本知識(shí)和理財(cái)規(guī)劃師專(zhuān)業(yè)技能兩一部分。理財(cái)規(guī)劃師基本知識(shí)一部分關(guān)鍵敘述:理財(cái)規(guī)劃新手入門(mén)、宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)基儲(chǔ)金融業(yè)基儲(chǔ)稅款基本;理財(cái)規(guī)劃工作內(nèi)容規(guī)定等;理財(cái)規(guī)劃師專(zhuān)業(yè)技能關(guān)鍵敘述理財(cái)工作上的幾個(gè)工作中控制模塊知識(shí)結(jié)構(gòu):現(xiàn)錢(qián)整體規(guī)劃、教育規(guī)劃、消費(fèi)開(kāi)支整體規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管控與保險(xiǎn)規(guī)劃等。
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- 授課地址: 張家界
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