課程簡介：
理財(cái)規(guī)劃師是為顧客出示全方位理財(cái)規(guī)劃的專業(yè)人員。依照中華共和國勞動和社會保障部制訂的，理財(cái)規(guī)劃師就是指應(yīng)用理財(cái)規(guī)劃的基本原理、技術(shù)性和方式 ，對于本人、家中及其中小型企業(yè)、組織的投資理財(cái)總體目標(biāo)，出示綜合型理財(cái)咨詢服務(wù)項(xiàng)目的工作人員。理財(cái)規(guī)劃規(guī)定出示多方位的服務(wù)項(xiàng)目，因而規(guī)定理財(cái)規(guī)劃師要全方位把握各種各樣金融衍生工具及最新法律法規(guī)，為顧客出示量身定做定制的、行之有效的理財(cái)方案，另外在對計(jì)劃方案的持續(xù)調(diào)整中，考慮顧客長期性的、持續(xù)轉(zhuǎn)變的會計(jì)要求。課程分析
1、公司資金管理工作人員，金融業(yè)、商業(yè)保險(xiǎn)、證劵、項(xiàng)目投資、股票基金、資詢等有關(guān)制造行業(yè)從業(yè)者；2、出示理財(cái)咨詢服務(wù)項(xiàng)目的別的專業(yè)技術(shù)人員（如注冊會計(jì)、刑事辯護(hù)律師、理財(cái)顧問等）；
3、各中小型企業(yè)責(zé)任人及欲從業(yè)本崗位的工作人員。
課程介紹
一、職業(yè)技能和市場前景
理財(cái)規(guī)劃師是為顧客出示全方位理財(cái)規(guī)劃的專業(yè)人員。依照中華共和國勞動和社會保障部制訂的，理財(cái)規(guī)劃師就是指應(yīng)用理財(cái)規(guī)劃的基本原理、技術(shù)性和方式 ，對于本人、家中及其中小型公司、組織的投資理財(cái)總體目標(biāo)，出示綜合型理財(cái)咨詢服務(wù)項(xiàng)目的工作人員。理財(cái)規(guī)劃規(guī)定出示多方位的服務(wù)項(xiàng)目，因而規(guī)定理財(cái)規(guī)劃師要全方位把握各種各樣金融衍生工具及最新法律法規(guī)，為顧客出示量身定做定制的、行之有效的理財(cái)方案，另外在對計(jì)劃方案的持續(xù)調(diào)整中，考慮顧客長期性的、持續(xù)轉(zhuǎn)變的會計(jì)要求。伴隨著以往近30年經(jīng)濟(jì)發(fā)展的迅速發(fā)展趨勢，中產(chǎn)階層和豪富階級已經(jīng)快速產(chǎn)生，并有非常一部分從激進(jìn)派項(xiàng)目投資和財(cái)富迅速累積環(huán)節(jié)逐漸向穩(wěn)進(jìn)單純項(xiàng)目投資、會計(jì)安全性和綜合性投資理財(cái)方位發(fā)展趨勢，因此對可以出示客觀性、全方位投資理財(cái)服務(wù)項(xiàng)目的理財(cái)顧問的規(guī)定迅速提高。麥肯錫的一項(xiàng)調(diào)查統(tǒng)計(jì)材料說明，2006年個(gè)人理財(cái)規(guī)劃銷售市場將提高到570億美金，技術(shù)專業(yè)投資理財(cái)將變成在我國最具發(fā)展前景的信貸業(yè)務(wù)之一。與投資理財(cái)服務(wù)項(xiàng)目要求持續(xù)漲跌產(chǎn)生差距，在我國理財(cái)規(guī)劃師總數(shù)顯著不夠。在我國中國投資理財(cái)市場容量遠(yuǎn)高于1000億美元RMB，一個(gè)完善的投資理財(cái)銷售市場，最少要做到每三個(gè)家中中就有著一個(gè)技術(shù)專業(yè)的理財(cái)顧問，那么測算，我國理財(cái)規(guī)劃師崗位有20數(shù)萬人的豁口，僅北京總有3數(shù)萬人左右的豁口。在我國，只能不上10%的顧客的財(cái)富獲得了技術(shù)專業(yè)管理方法，而在國外這一占比為58%。理財(cái)規(guī)劃師既能夠服務(wù)項(xiàng)目于金融企業(yè)，如銀行業(yè)、車險(xiǎn)公司等，還可以單獨(dú)從業(yè)，以第三方的身分為顧客出示投資理財(cái)服務(wù)項(xiàng)目。1997年，英國理財(cái)顧問年收入的平均數(shù)是11萬美金，等于大企業(yè)的中高層主管。不一樣的是，她們中的許多人每一年僅工作中600鐘頭。2001年，英國在包含總理等崗位以內(nèi)的“工作中崗位評鑒”綜合排名中，理財(cái)顧問位居第一。
招生對象：
1、企業(yè)財(cái)務(wù)管理人員，金融、保險(xiǎn)、證券、投資、基金、咨詢等相關(guān)行業(yè)從業(yè)人員；
2、提供理財(cái)咨詢服務(wù)的其他專業(yè)人員（如注冊會計(jì)師、律師、理財(cái)顧問等）；3、各中小企業(yè)負(fù)責(zé)人及欲從事本職業(yè)的人員。
地理位置 Location
