株洲理財(cái)規(guī)劃師三級(jí)考證培訓(xùn)班

理財(cái)規(guī)劃師是指運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對(duì)個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財(cái)目標(biāo)，提供綜合性理財(cái)咨詢服務(wù)的人員。理財(cái)規(guī)劃要求提供全方位的服務(wù)，因此要求理財(cái)規(guī)劃師要全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī)，為客戶提供量身訂制的、切實(shí)可行的理財(cái)方案，同時(shí)在對(duì)方案的不斷修正中，滿足客戶長(zhǎng)期的、不斷變化的財(cái)務(wù)需求。

申報(bào)條件

三級(jí)/技能(具備以下條件之一者)

(1)取得本職業(yè)中級(jí)職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3 年以上;

(2)高中畢業(yè)從事相關(guān)工作5年以上，或大專以上文化程度，或在校大專、本科生。

招生對(duì)象

從事理財(cái)規(guī)劃工作及期望從事理財(cái)規(guī)劃相關(guān)工作的人士：銀行、證券、保險(xiǎn)、基金、債券、稅務(wù)、擔(dān)保、投資和理財(cái)咨詢等金融從業(yè)人員;企業(yè)財(cái)務(wù)人員;實(shí)力投資人。

培訓(xùn)內(nèi)容

理財(cái)規(guī)劃理論基礎(chǔ)、投資策劃與支出規(guī)劃、理財(cái)規(guī)劃與風(fēng)險(xiǎn)管理、理財(cái)投資管理技巧、理財(cái)規(guī)劃方案的制定與實(shí)施、客戶關(guān)系管理與銷售技巧、理財(cái)規(guī)劃相關(guān)法規(guī)。

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