理財(cái)規(guī)劃師二級(jí)三級(jí)培訓(xùn)理財(cái)規(guī)劃師崗位概述
崗位界定:
應(yīng)用投資理財(cái)?shù)幕驹�、方式和專用工�?為顧客出示個(gè)人理財(cái)規(guī)劃服務(wù)項(xiàng)目的技術(shù)人員。
能力特點(diǎn):
身心健康,具備一定的觀查、了解、測(cè)算、剖析、綜合性、分辨、應(yīng)變力、書(shū)面形式與口頭上表述、交流與溝通、融洽及學(xué)生自主學(xué)習(xí)和繼續(xù)學(xué)習(xí)的工作能力。
基礎(chǔ)學(xué)歷:
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理財(cái)規(guī)劃師崗位級(jí)別
理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格驗(yàn)證分成三個(gè)級(jí)別,即助手理財(cái)規(guī)劃師(國(guó)家職業(yè)資格三級(jí))、理財(cái)規(guī)劃師(國(guó)家職業(yè)資格二級(jí))、高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師(國(guó)家職業(yè)資格一級(jí))�，F(xiàn)階段國(guó)家人力資源局社保部已進(jìn)行助手理財(cái)規(guī)劃師和理財(cái)規(guī)劃師工作,但并未進(jìn)行高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師工作。
可用目標(biāo)
(1)機(jī)構(gòu)的個(gè)人管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、市場(chǎng)經(jīng)理和投資理財(cái)運(yùn)營(yíng)專員。
(2)證劵公司的投資咨詢和客服經(jīng)理。
(3)車險(xiǎn)公司的培訓(xùn)經(jīng)理、營(yíng)銷部管理人員、業(yè)務(wù)部主管、高級(jí)銷售員。
(4)基金管理公司、投資中介企業(yè)銷售總監(jiān)、顧客服務(wù)人員。
(5)出示理財(cái)咨詢的別的技術(shù)人員,如會(huì)計(jì)人員等。
(6)各個(gè)領(lǐng)域的高級(jí)管理人員
(7)志于從業(yè)個(gè)人理財(cái)規(guī)劃的人員
(8)信托投資、房地產(chǎn)業(yè)、、等有關(guān)人員
(9)高等院校金融業(yè)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、管理學(xué)學(xué)員,期待進(jìn)到金融業(yè)的學(xué)員。
地理位置 Location
