【報考群體】
金融機構(gòu)、證劵、商業(yè)保險、股票基金、項目投資、財會人員、第三方中介機構(gòu)等金融業(yè)的從業(yè)者或提前準備從業(yè)理財規(guī)劃的人員;期待掌握家庭投資理財及把握理財規(guī)劃知識的本人。
【職業(yè)技能】
理財規(guī)劃(FinancialPlanning)就是指應用科學研究的方式和特殊的程序流程為客戶制訂符合實際的、具備可執(zhí)行性的某層面或綜合型的會計計劃方案，它關(guān)鍵包含現(xiàn)錢規(guī)劃、消費開支規(guī)劃、文化教育規(guī)劃、風險管控與商業(yè)保險規(guī)劃、稅務(wù)籌劃、項目投資規(guī)劃、離休養(yǎng)老服務(wù)規(guī)劃、財產(chǎn)分配與承傳規(guī)劃。
理財規(guī)劃的目地取決于可以使客戶持續(xù)提升生活質(zhì)量，即便到年老體衰或收益驟減的情況下，也可以維持自身所設(shè)置的生活水平。理財規(guī)劃的總體目標有兩個層級：會計安全性和財富。理財規(guī)劃是一個評定本人或家中各層面會計要求的綜合性全過程，它是由理財工作人員根據(jù)確立客戶投資理財總體目標，剖析客戶的日常生活、會計現(xiàn)況，進而協(xié)助客戶制訂出行得通的理財方案的一種綜合型金融信息服務(wù)。
【課程內(nèi)容】
投資理財基本、會計與稅務(wù)籌劃、宏觀經(jīng)濟經(jīng)濟與金融基本、投資理財測算與金融計算器應用、支付結(jié)算與消費規(guī)劃、風險管控與商業(yè)保險規(guī)劃、項目投資規(guī)劃、孩子教育與養(yǎng)老服務(wù)規(guī)劃、法律基礎(chǔ)與資產(chǎn)規(guī)劃。
【培訓教程】
人力資源局社保部機構(gòu)統(tǒng)一撰寫《理財規(guī)劃師職業(yè)資格培訓教材》。
【學習培訓獲得】
1、管理方法本人與家庭資產(chǎn)的方法，系統(tǒng)軟件把握財富累積方式;
2、完成消費、項目投資、孩子教育、離休養(yǎng)老服務(wù)的均衡，設(shè)計方案合適自身的確保方案
3、把握證劵、股票基金、外匯交易、金子等金融衍生工具的投資方式，為自己、客戶理財規(guī)劃;
4、既學理財又拿資格證書!招調(diào)技術(shù)工種之一，積分調(diào)深圳戶口。
【考評及資格證書頒發(fā)】
1、學習培訓完畢，考試通過后由培訓學校頒發(fā)的培訓證書。
2、省專家工作組評定后，報名參加全國聯(lián)考達標，由人力資源局社保部頒發(fā)全國性統(tǒng)一的理財規(guī)劃師崗位職業(yè)資格證(全國性通用性、學歷、無需年檢、終生合理)。
此資格證書是用人公司錄取、聘請、招調(diào)、破格提拔、開張、就業(yè)的重要環(huán)節(jié),也是招調(diào)技術(shù)工種之一,積分調(diào)戶。
【報考材料】
1、填好本人申請表并遞交報名材料
2、職業(yè)資格證書評定申請表格
3、身份證件影印件、文憑影印件各二份
4、工作經(jīng)歷證實正本一份、大一寸彩色照片6張
【開學日期】
采用翻轉(zhuǎn)開課教學方式，錄取情況一直有效。全國性統(tǒng)考時間：五月、10月
【培訓費】
理財規(guī)劃師(CHFP)
(注：之上培訓費含教材內(nèi)容、培訓費用，考前輔導費、教材費、理財計算器等;培訓費不包括考試鑒定費，鑒定費按統(tǒng)一資費標準扣除。
如團報可另面議協(xié)作特惠培訓費,且如總數(shù)做到,可就近原則開課.理財規(guī)劃師成功率達90%)
地理位置 Location
