隨著金融業(yè)的國際化發(fā)展，金融機構(gòu)不斷推出產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新。個人理財成為金融機構(gòu)競爭的主要策略。在金融機構(gòu)由“產(chǎn)品為中心”向“客戶需求為中心”顧問式服務(wù)模式的轉(zhuǎn)型中，其個人理財業(yè)務(wù)能力將決定金融機構(gòu)的市場競爭力。因此，銀行、證券公司、保險公司、投資公司等金融機構(gòu)迫切需要的個人理財規(guī)劃師。
理財規(guī)劃師已經(jīng)成為一種專門行業(yè)，的理財規(guī)劃人士非常緊缺，據(jù)保守估計，我國金融理財規(guī)劃師有20萬人的缺口，嚴(yán)重的缺口導(dǎo)致理財規(guī)劃師將成為國內(nèi)具有吸引力的職業(yè)之一。金融從業(yè)人員對理財規(guī)劃師的需求也日益迫切，具備理財規(guī)劃水準(zhǔn)的人士，尤其是取得中華人民共和國職業(yè)資格的理財規(guī)劃師，必將成為中國金融職場的新寵兒。
理財規(guī)劃師既可以服務(wù)于金融機構(gòu)，如商業(yè)銀行、保險公司等，也可以執(zhí)業(yè)，以第三方的身份為客戶提供理財服務(wù)。1997年，美國理財師年薪的平均數(shù)是11萬美元，相當(dāng)于大公司的中層經(jīng)理。不同的是，他們中的很多人每年僅工作600小時。2001年，美國在包括總統(tǒng)等職位在內(nèi)的“工作職位評鑒”排名中，理財師位列。
據(jù)了解，美國理財規(guī)劃師的平均年收入是11萬美元，香港理財規(guī)劃師去年高收入達200多萬港元，理財規(guī)劃專家委員會秘書長劉彥斌認(rèn)為，國內(nèi)理財規(guī)劃師的年薪“應(yīng)該在10萬到100萬元人民幣之間”。參考我國的宏觀經(jīng)濟形勢，不難預(yù)見理財規(guī)劃師將成為繼律師、注冊會計師后，國內(nèi)又一個為人矚目，具有廣闊發(fā)展前景的金領(lǐng)職業(yè)。
注冊理財規(guī)劃師(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER)是運用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構(gòu)的理財目標(biāo)，提供綜合性理財咨詢服務(wù)的人員。
考試性質(zhì)：理財規(guī)劃師考試是中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會(CICFP)組織的全國統(tǒng)一考試
考試日期：每年1、4、7、11月后一個周末進行全國統(tǒng)考。
適合對象：
1、銀行的個人業(yè)務(wù)部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、業(yè)務(wù)經(jīng)理和理財專員;
2、證券公司的投資顧問和客戶經(jīng)理;
3、保險公司的培訓(xùn)經(jīng)理、銷售部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、業(yè)務(wù)員;
4、基金公司銷售經(jīng)理、客戶服務(wù)人員;
5、投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀(jì)公司人員;
6、提供理財咨詢的其他人員，如注冊會計師、律師等。
7、企業(yè)財務(wù)人員：通過培訓(xùn)和，提高企業(yè)財務(wù)管理人員綜合的理財能力，為企業(yè)的資本運作提供了資金資源和人才保證。
8、實力投資人：通過全面系統(tǒng)的綜合理財培訓(xùn)，有效掌握理財規(guī)劃知識和技能以及工具。助您在投資領(lǐng)域一步，收益倍增。
9)對理財規(guī)劃有興趣、有意成為理財顧問的各行業(yè)從業(yè)人員。
考試條件：
注冊理財規(guī)劃師(CFP)報名條件(具備以下條件之一者)：
1.獲得理財規(guī)劃師、金融理財師資格2年以上;
2.具有碩士以上學(xué)歷，從事相關(guān)工作2年以上;
3.具有本科學(xué)歷，從事相關(guān)工作3年以上;
4.具有�？茖W(xué)歷，從事相關(guān)工作5年以上。
培訓(xùn)課程：
CFP注冊理財規(guī)劃師必修課程：金融理財、理財方案設(shè)計、人生理財規(guī)劃、保險實務(wù)、投資理財規(guī)劃、理財顧問式行銷八門核心課程、理財規(guī)劃師執(zhí)業(yè)手冊。
考試證書：
考試合格者由中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會頒發(fā)《注冊理財規(guī)劃師(CFP)》證書，同時成為中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會注冊會員。持證人可以在從事金融理財業(yè)務(wù)、宣傳、名片中使用AFP商標(biāo)和標(biāo)識。
中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會(CICFP)目前全國各地共有注冊會員超過32000人，為今國內(nèi)規(guī)模大、層次高、會員數(shù)量多的理財團體。該證書是本土自主知識產(chǎn)權(quán)的理財培訓(xùn)體系。證書國際互認(rèn)協(xié)議范圍內(nèi)全球有效，統(tǒng)一編號，網(wǎng)上隨時可以查詢。并有激光防偽標(biāo)記。
證書含金量
1.CFP證書不僅具有公正性，性和公認(rèn)性，而且還具有實務(wù)性，能力性和前瞻性;
2.具有國際通行的財富管理職業(yè)的身份標(biāo)識，提升個人金字形象，在實務(wù)中增強信任度、忠誠度和個人競爭力;
3.在名片和介紹資料中使用標(biāo)志，并在網(wǎng)站公布名單，供外界查詢確認(rèn)，增添自身公信度;
4.優(yōu)先獲取國內(nèi)外理財規(guī)劃行業(yè)相關(guān)信息，優(yōu)先參加年度論證、沙龍等相關(guān)活動;
5.為晉升更別理財規(guī)劃師行列鋪墊基石，為今后發(fā)展打開方便之門。
報名資料：
1.CFP注冊理財規(guī)劃師注冊登記申請表電子版、紙制版各1份;
2.學(xué)歷證書復(fù)印件1份、身份證復(fù)印件2份;
3.一寸和二寸免冠白底彩照各2張;
4.CFP需提供單位任職證明1份(單位蓋章)。
教學(xué)模式：
簽約保過班：名師精講+考前沖刺+全年聽課+通過率+復(fù)讀到通過。
名師精講：全面精講教材基礎(chǔ)知識：由我校理財規(guī)劃師考試培訓(xùn)名師系統(tǒng)講解考試專用教材,逐章歸納各章節(jié)知識要點、重點、難點、考點。
考前沖刺：先對教材進行系統(tǒng)總復(fù)習(xí)，再全面分析歷年考題：以理財規(guī)劃師歷年真題為基本教材，由會計資格證考試輔導(dǎo)專家，對歷年考題進行全面分析、系統(tǒng)歸納考試題型;揭示命題規(guī)律，指明考點范圍，傳授應(yīng)考技巧。
地理位置 Location
